从前一群蛋蛋们，它们是一群很要好的蛋蛋朋友，可是有一天来了一只很丑很丑的蛋，它面呈土黄色，身上全是黑的斑点儿，身体肥肥的，走路一摇一摆的，大家都很讨厌它。最后它实在受不住这种被人鄙视的目光，它决定要出去，到外面的世界看一看。
第二天，它拿好行李，出发了，它来到小河边，看见小鱼在河里玩，于是小丑蛋就向小鱼打招呼，可小鱼觉得丑小蛋长的太丑了，于是就不理它，可是只有小泡鱼觉得小丑蛋很可爱，后来小丑蛋和小泡鱼成了朋友。
有一天，丑小蛋在草地上游荡，突然一只比丑小蛋大很多的飞虫，丑小蛋很怕，于是就开始跑起来，一边跑一边叫着救命。这声救命被好朋友小泡鱼听见了，小泡鱼到河岸上一看，是丑小蛋，于是小泡鱼急忙说；往草丛里跑，后来丑小蛋就往草丛里跑，飞虫见小丑蛋不见了，就回去了。小丑蛋见飞虫不见了就出来啦，可是丑小蛋在跑的时候摔了一大跤，把壳摔破了，洞越来越大，最后洞破了，出来一只小鸡，太好了，丑小蛋变成黄小鸡了小泡鱼说，蛋蛋见自己变美丽了，高兴地笑起来。
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