在一片森林里，有一条小溪，小溪里住着青蛙三口，它们每天捉食虫子。小溪旁，有一棵高高的大树，树上住着毛毛虫三口，它们每天都把那些树叶当做美味咀嚼着，把树上的叶子吃得千疮百孔。

　　一天，调皮的毛毛虫们在树上爬来爬去，互相打闹着。妈妈看到后，告诫它们：河中有长着四条腿、皮又亮又滑的绿育蛙，它们是我们的大敌，你们一定要小心，不要掉到树下去，否则，就会被它们吃掉。小毛毛虫们听后再也不敢打闹了，行动也格外小心。可是过了几天，小毛毛虫们就把妈妈的话忘到了脑后，又大摇大摆地在树上爬来爬去，其中一条最顽皮的小毛毛虫一不小心从树上掉了下去。就在小毛毛虫掉入水中的瞬间，一中大手把它托了上来。它睁开眼睛一看，天啊！救自己的竟是一只小青蛙！小毛毛虫吓得心扑通扑通地跳。青蛙问：你是谁？小毛毛虫心想，它大概还没认出我是谁，于是它灵机一动说：我是蝴蝶的弟弟呀！小青蛙听了哈哈大笑起来，说：你骗人！蝴蝶有两只漂亮的翅膀，它们会飞，会跳舞，可是你呢？是一只又丑又笨身上还长着难看的绒毛的家伙！小毛毛虫急忙说：等我长大了，就会变成一只美丽的蝴蝶？小青蛙说：我们是由小蝌蚪变成青蛙的，难看的毛毛虫也会变成一只美丽的蝴蝶？小毛毛虫急中生智：你能由小蝌蚪变成青蛙，我为什么不能从毛毛虫变成蝴蝶呢？你把我放了，我会变给你看的小青蛙想了想说：好吧，我就放了你，不过我每天都要到树下来，我要看着你变成蝴蝶。，小毛毛虫答应了小青娃，于是小青蛙每天都在大树下等着小毛毛虫，小毛毛虫也按它们的约定，从大树上下来找小青蛙。它们一起在草地上说啊，笑啊，渐渐地成了一对好朋友，一天不见面还真想得慌呢！

　　时间一天天过去了，小毛毛虫也渐渐长大了。一天，它对小青蛙说：我就要盖小房子了，不能再来找你玩了。小青蛙奇怪地问：你怎么盖小房子？小毛毛虫说：我会吐出一缕一缕的长丝，造一座椭圆形的小房子，这个小房子就叫茧，我在里面变成一只蛹，然后就开始睡觉，当我醒来时，身上就会长出一对翅膀，变成一只美丽的蝴蝶，破茧飞出来。那时，我会再来找你的，你一定要在大树下等我哟！小青蛙说：我一定等你。

　　几天后，小青蛙发现好朋友没了，大树上却多了一个茧。又过了一段时间，小青蛙看见茧上被咬开了一个洞，于是它大声说：毛毛虫，你还在小房子里面吗？这时一只美丽的蝴蝶飞出来，围着小青蛙跳舞。你还认识我吗？我是你救过的小毛毛虫，我们还是好朋友吗？小青蛙高兴地说：我们永远是好朋友，你没有骗我，你真的变成蝴蝶啦！

　　在河边的草地上，常常能看见小青蛙和蝴蝶这对好朋友在玩耍